3M adquiri a Capital Safety em negócio de US$ 2,5 bilhões

Aquisição expande presença da 3M no mercado de EPIs

São Paulo - A 3M anunciou nesta semana que entrou em acordo definitivo para adquirir a Capital Safety da KKR por um valor total de US$ 2,5 bilhões, incluindo a suposição de cerca de US $ 0,7 bilhão em dívidas, líquido de caixa adquirido. A Capital Safety é líder mundial no fornecimento de equipamentos de proteção contra quedas, uma das categorias que mais crescem no segmento de segurança dentro da indústria global de equipamentos de proteção pessoal. A indústria de equipamentos de proteção pessoal é uma prioridade estratégica para a 3M. A demanda por equipamentos de proteção individual está em rápido crescimento, impulsionada pela crescente regulamentação sobre a segurança do trabalhador em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A Capital Safety é uma das líderes do mercado em produtos e soluções de segurança que incluem cinturões, talabartes e sistemas verticais e horizontais, sistemas de resgate e descida, trava quedas retrátil, entre outros equipamentos para proteção contra queda comercializados ob marcas DBI-SALA, PROTECTA e ALTISEG, bem conhecidas no segmento. A empresa tem demonstrado forte e consistente crescimento em vendas, com uma taxa de crescimento de 10% nos últimos anos. As vendas da empresa, ajustadas para incluir aquisições recentes, foram de aproximadamente US$ 430 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015. A Divisão de Segurança Pessoal da 3M, parte do Grupo de Segurança e Gráficos, é uma provedora global de soluções em proteção respiratória e auditiva, que ajuda a melhorar a segurança dos trabalhadores. Também comercializa produtos e soluções em outras categorias de segurança, tais como materiais refletivos para vestuário de alta visibilidade, roupas de proteção e óculos, entre outros. "A segurança pessoal é um negócio estrategicamente importante no portfolio da 3M", afirma Inge G. Thulin, presidente e CEO da 3M. "A aquisição da Capital Safety reforça nossa plataforma de segurança pessoal e também pontos fortes fundamentais da 3M, como tecnologia, manufatura, capacidade global e marca". "A Capital Safety é um tremendo negócio com um time de funcionários dedicados e uma forte reputação na indústria de segurança", acrescenta Frank Little, vice-presidente executivo do Grupo de Segurança e Gráficos. "A marca 3M em equipamentos de protecção individual, combinada com a nossa capacidade global, fornecerá uma gama mais ampla de produtos e soluções para os clientes da Capital Safety e da 3M", conclui o vice-presidente. Atualmente, a Capital Safety a emprega aproximadamente 1.500 funcionários em todo o mundo. Sua sede é em Bloomington, no estado de Minnesota (EUA). A empresa tem operações em 27 sites em vários países, incluindo o Brasil, sediada em Curitiba, no Paraná. "Tivemos uma parceria absolutamente fantástica com a administração e os funcionários da Capital Safety. Nos últimos três anos, a empresa tem impulsionado um crescimento impressionante, ampliado sua presença geográfica e otimizando ainda mais suas operações. Hoje, a Capital Safety é líder mundial em proteção contra quedas", diz Pete Stavros, membro da KKR e presidente da divisão Industrial. "A 3M é uma casa perfeita para uma empresa e equipe que tão profundamente comprometidos com a segurança". "Este é um grande ajuste estratégico e fornece à Capital Safety e seus funcionários uma forte plataforma para crescimento futuro", segundo Stephen Oswald, CEO da Capital Safety. "As duas companhias valorizam a inovação e isso nos permitirá impulsionar ainda mais o desenvolvimento de produtos e fornecer uma gama mais ampla de soluções para os clientes da Capital Safety e 3M", completa o CEO. Na base de reporte GAAP, a 3M estima que a aquisição seja US$ 0,04 diluída nos lucros durante os primeiros 12 meses após a conclusão da transação. A 3M estima que, excluindo os ajustes contábeis de compra e antecipação de despesas pontuais relacionadas à transação, a aquisição acrescente US$ 0,12 nos lucros do mesmo período. O valor efetivo anual da empresa contará com um fator múltiplo de 14 vezes, ajutado pelo EBITDA, para os primeiros 12 meses após a conclusão da transação. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2015, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares. A 3M irá suportar a transação com recursos existentes. Uma parte deste montante virá de fora dos EUA. A Morgan Stanley forneceu assessoria financeira exclusiva para a 3M, enquanto a Goldman, Sachs & Co. atuou como assessora financeira exclusiva para KKR. DBI-SALA e PROTECTA são marcas globais registradas da Capital Safety. Sobre KKR KKR é uma empresa líder global de investimentos que gerencia investimentos em várias classes de ativos, incluindo capital privado, energia, infraestrutura, imobiliário, crédito e fundos de hedge. A KKR tem como objetivo gerar retornos atraentes de investimentos, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinado, direcionando para o crescimento e criação de valor para ativos. KKR investe seu próprio capital ao lado do capital de seus parceiros e traz oportunidades para os outros através de seu negócio nos mercados de capitais. As referências a investimentos da KKR podem incluir as atividades de seus fundos patrocinados. Para informações adicionais sobre KKR & Co. LP (NYSE: KKR), visite www.kkr.com. Sobre a Capital Safety A Capital Safety, líder global em proteção contra quedas com 27 sites em todo o mundo, é proprietária das marcas DBI-SALA e PROTECTA. Todos os equipamentos de proteção contra quedas da Capital Safety e serviços são apoiados por treinamento extensivo, assistência técnica e serviço ao cliente profissional. Para obter mais informações, entre em contato com a Capital Safety em 800-328-6146 ou visite www.capitalsafety.com Sobre a 3M Na 3M, utilizamos a ciência em formas colaborativas para melhorar a vida diária. Reconhecida como empresa líder em Pesquisa & Desenvolvimento, a 3M fornece milhares de produtos inovadores para diferentes mercados. São mais de 55 mil itens. Com US$ 32 bilhões em vendas globais em 2014, a 3M emprega aproximadamente 90 mil colaboradores no mundo e mantém operações em mais de 70 países. No Brasil, a companhia obteve faturamento bruto de R$ 3,6 bilhões no último ano e conta com mais de 4 mil funcionários em sete unidades fabris localizadas nos estados de São Paulo e Amazonas. A 3M detém ainda o controle da Incavas, instalada no Rio Grande do Sul. Para mais informações, visite www.3m.com.br ou o portal de inovação www.3minovacao.com.br.